Высоцкий — Тихорецкая (1961-1965)

01. Злая мачеха у Маши… (1:17)
02. Ах, утону я в Западной Двине… (1:33)
03. Стою я раз на стреме… (1:23)
04. Раз в московском кабаке сидели… (1:09)
05. Дорога, дорога… (1:52)
06. Бабье лето (2:17)
07. Иволга (2:15)
08. Товарищ Сталин (1:50)
09. На Колыме, где север и тайга кругом… (2:26)
10. Тихорецкая (1:29)
11. И здрасьте, мое почтенье… (2:07)
12. Как в старинной руской сказке… (0:28)
13. Алешка жарил на баяне… (1:17)
14. Рано утром проснешься… (1:01)
15. Когда качаются фонарики ночные… (0:33)
16. Может, для веселья, для острастки… (2:11)
17. Она сказала «Не люблю»… (0:36)
18. Летит паровоз по долинам, по взгорьям… (2:18)
19. Когда с тобой мы встретились… (2:59)
20. Глаза-то лукаво блестят… (1:23)
21. Если я заболею… (1:57)
22. Сам я вятский уроженец… (1:51)
23. Цыганка с картами… (1:27)
24. На Перовском на базаре… (1:50)
25. В маленькой солнечной лужице… (1:50)
26. Темная ночь молчаливо потупилась… (1:42)
27. Речечка (2:39)
28. Суд идет, и вот — процесс кончается… (1:11)
29. Получил завмагазина… (1:25)
30. Я был батальонный разведчик… (2:04)
31. Мы Шиллера и Гете не читали… (1:05)
32. Мир такой кромешный… (1:09)
33. Была весна, весна-красна… (1:55)
34. На степи молдаванские… (2:30)
35. Шнырит урка в ширме у майданщика… (1:12)
36. Полумрачная комната, дым папирос… (2:28)
37. У Наполеона Ватерлоо есть хотя б… (0:20)
38. Мечется стрелка спидометра… (1:13)
39. За хлеб и воду (2:23)
40. О нашей встрече (2:34)
41. Вот раньше жисть! (1:30)
42. Песня про конькобежца на короткие дистанции (2:19)