1. В.С.Высоцкий — Юрию Петровичу Любимову… (4:44)
2. В.С.Высоцкий — Корсар. Еще не вечер (3:43)
3. В.С.Высоцкий — Театрально-тюремный этюд (4:19)
4. В.С.Высоцкий — К 15-летию Театра на Таганке (5:04)
5. В.С.Высоцкий — К 60-летию Валентина Плучека (1:56)
6. В.С.Высоцкий — К 50-летию Олега Ефремова (5:50)
7. В.С.Высоцкий — Французские бесы (3:26)
8. В.С.Высоцкий — Граждане, ах сколько ж я не пел… (1:39)
9. В.С.Высоцкий — Письмо торговца ташкентскими фруктами… (1:56)
10. В.С.Высоцкий — Памяти Василия Шукшина (2:59)
11. В.С.Высоцкий — Смотрины (4:35)
12. В.С.Высоцкий — Побег на рывок (6:28)
13. В.С.Высоцкий — В младенчестве нас матери пугали… (3:17)
14. В.С.Высоцкий — Из детства (1:56)
15. В.С.Высоцкий — К 50-летию Олега Ефремова (вариант 2) (5:05)
16. В.С.Высоцкий — Купола российские (4:52)
17. В.С.Высоцкий — Охота с вертолетов, или Где вы, волки? (2:41)