1 Письмо
2 Вот главный вход…
3 Зарисовка из Ленинграда
4 Путешествие в прошлое
5 «Поговори хоть ты со мной…»
6 Дела
7 «Гололёд на земле, гололёд…»
8 Бабье лето (сл. И.Кохановского)
9 Мой друг уехал в Магадан
10 Песня-пародия на плохой детектив
11 Песня о вещей Кассандре
12 Выход в город (От скучных шабашей)
13 Антиклерикальная
14 Два письма. Письмо из деревни мужу
15 Два письма. Письмо из Москвы в деревню
16 Песня о сумасшедшем доме
17 Песня про чёрта
18 Песня-сказка про джина
19 О вкусах не спорят
20 Песня о старом доме (муз. М.Таривердиева)
21 В куски разлетелася корона…
22 Песня Бродского
23 Передо мной любой факир
24 Случай на шахте
25 Песня про Уголовный кодекс
26 А люди всё роптали и роптали.
27 Гитара
28 Рецидивист
29 Тот, кто раньше с нею был
30 Все ушли на фронт
31 Про Сережку Фомина
32 Не уводите меня из Весны
33 Песенка про жену Мао Цзэдуна
34 «У нас вчера с позавчера…»
35 Возля города Пекина
36 Он капитан, и родина его — Марсель… (В.Инбер — А.Вертинский?)
37 Дайте собакам мяса