1. Владимир Высоцкий — Тот, который не стрелял (3:25)
2. Владимир Высоцкий — Песенка о переселении душ (2:21)
3. Владимир Высоцкий — Песенка ни про что. или Что случилось в Африке (1:57)
4. Владимир Высоцкий — Песня Попугая (1:10)
5. Владимир Высоцкий — Зарисовка о Ленинграде (2:15)
6. Владимир Высоцкий — Письмо к другу или Зарисовка о Париже (1:27)
7. Владимир Высоцкий — Бег иноходца (2:51)
8. Владимир Высоцкий — Мы верные испытанные кони… (стихотворение) (0:43)
9. Владимир Высоцкий — Очи черные II. Старый дом (3:06)
10. Владимир Высоцкий — Одна научная загадка или Почему аборигены съели Кука (4:24)
11. Владимир Высоцкий — Письмо в редакцию телевизионной передачи ‘Очевидное — невероятное’ из сумасше… (7:22)
12. Владимир Высоцкий — Песня о погибшем летчике (2:47)
13. Владимир Высоцкий — Марафон, или Бег на длинную дистанцию (12:35)
14. Владимир Высоцкий — Прыгун в высоту (4:43)
15. Владимир Высоцкий — Песенка про прыгуна в длину (2:04)
16. Владимир Высоцкий — Баллада о детстве (6:18)
17. Владимир Высоцкий — Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 сут… (3:35)
18. Владимир Высоцкий — Я не люблю (1:32)
19. Владимир Высоцкий — Прощание со зрителями (2:14)