1. Дорожная история (2:29)
2. Случай в ресторане (1:52)
3. Песенка ни про что, или Что случилось в Африке (1:54)
4. Друзьям моим, поэтам. О фатальных датах и цифрах (2:35)
5. Песенка про козла отпущения (3:06)
6. ‘Всем делам моим на суше вопреки…’ (1:14)
7. ‘Наш артист В.С. Высоцкий…’ (0:29)
8. Поездка в город (2:46)
9. Лекция о международном положении… (2:27)
10. Она была в Париже (1:40)
11. ‘Я опять в дураках, не уйти мне с земли…’ (0:32)
12. Владимир Высоцкий — Куплеты нечистой силы (2:17)
13. Владимир Высоцкий — Я не люблю (2:05)
14. Песенка про прыгуна в высоту (3:43)
15. Парус (1:15)
16. ‘На море шторм…’ (0:45)
17. Случай на таможне (4:18)
18. Братские могилы (5:26)
19. Тот, который не стрелял (4:17)
20. Песенка о переселении душ (3:18)
21. Одна научная загадка, или почему аборигены съели Кука (5:56)
22. Зарисовка о Париже, или Письмо к другу (3:06)
23. Человек за бортом (6:15)
24. Марафон, или бег на длинную дистанцию (2:01)
25. Милицейский протокол (3:53)
26. Письмо в редакцию телевизионной передачи… (4:48)
27. ‘Корабли постоят — и ложатся на курс…’ (2:45)