1. Встреча в ресторане (1:40)
2. Нет меня — я покинул Расею… (1:48)
3. Весёлая покойницкая (3:18)
4. Посещение Музы, или Песенка плагиатора (2:16)
5. Переворот в мозгах из края в край… (3:00)
6. Запомню, оставлю в душе этот вечер… (1:23)
7. Владимир Высоцкий — Разведка боем (2:56)
8. О моём старшине (2:24)
9. Песенка про прыгуна в высоту (2:37)
10. Бег иноходца (3:21)
11. Баллада о брошенном корабле (4:27)
12. Охота на кабанов (3:32)
13. Комментатор из своей кабины… (1:28)
14. Не покупают никакой еды… (2:28)
15. Песня про первые ряды (3:13)
16. Марш шахтёров (2:37)
17. Маски (3:18)
18. Песенка киноактёра (2:49)
19. Заживайте, раны мои… (0:38)
20. Вина налиты, карты розданы… (1:06)
21. Как готовить кутум (запись рассказа В.С. Высоцкого) (3:10)
22. Здесь лапы у елей дрожат на весу… (3:25)
23. Свой остров (1:59)
24. Грустные гуляют параноики… (0:21)
25. Не заманишь меня на эстрадный концерт… (3:30)
26. Отпустите мне грехи мои тяжкие… (3:59)
27. Банька по-чёрному (3:50)
28. Как всё как это было… (1:40)
29. У меня друзья очень странные… (1:01)