01. На братских могилах (1:19)
02. Рассказ о театре, о войне (6:18)
03. Тот, который не стрелял (2:40)
04. Мы вращаем Землю (3:05)
05. Расстрел горного эха (2:20)
06. Рассказ об авторской песне (3:05)
07. Утренняя гимнастика (1:37)
08. Попурри из спортивных песен: Разговор с женой (фрагмент) Про правого инсайда (фрагмент) На уход Яшина (фрагмент) (1:53)
09. Про прыгуна в длину (1:54)
10. Марафон, или Бег на длинную дистанцию (2:17)
11. Песенка о поэтах (2:13)
12. Посещение Музы, или Песенка плагиатора (3:08)
13. Серенада Соловья-разбойника (фрагмент) (1:22)
14. Куплеты нечистой силы (3:15)
15. Песня Попугая (2:08)
16. Далекий рейс (3:37)
17. Чужая колея (3:41)
18. Жертва телевидения (3:39)
19. Письмо от пациента Канатчиковой дачи в редакцию телевизионного журнала «Очевидное и невероятное» (4:22)
20. Диалог у телевизора (4:26)
21. Милицейский протокол (3:48)
22. Песня про Джеймса Бонда, агента 007 (5:58)
23. Я не люблю (3:11)
24. Парус (2:29)