01. Песня о новом времени (3:19)
02. На братских могилах (1:49)
03. Песня о госпитале (1:16)
04. Песня о звездах (2:13)
05. Марш студентов-физиков (3:11)
06. Песня студентов-археологов (2:07)
07. Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную, а он не хотел очень (3:01)
08. Песня о сентиментальном боксере (1:29)
09. Песня о хоккеистах. Профессионалы (2:57)
10. Песня о друге (4:09)
11. Здесь вам не равнина (3:56)
12. Скалолазка (2:13)
13. Военная песня (2:34)
14. Наверно, я погиб (2:16)
15. Парус (1:30)
16. Песня про йога (2:29)
17. Песня о вещем Олеге (другая версия) (2:50)
18. Солдат всегда здоров (2:37)
19. В далеком созвездии Тау Кита (4:46)
20. Песня-пародия на плохой детектив (3:08)
21. Песня о старом доме (2:29)
22. Песня-сказка про дикого вепря (2:35)
23. Песня-сказка про нечисть (3:13)
24. Песня-сказка про несчастных сказочных персонажей (3:26)
25. Прощание с горами (2:28)
26. Песня о диком вепре (2:37)
27. Песня о вещем Олеге (длинная) (2:38)
28. Песня про бал-маскарад (1:27)